美国5G格局巨变令人深思

两大运营商合并，还诞生了一个超级“搅屎棍”，美国5G市场格局大变，而这背后的动机更令人深思。

两大运营商终于合并  

7月27日，美国司法部终于批准美国第三大运营商T-Mobile和第四大运营商Sprint合并。

但这次合并是有条件的，那就是T-Mobile和Sprint得剥离部分资产给Dish，使得Dish成为美国第四大移动运营商，以维持四家运营商的竞争格局。

根据合并协议，T-mobile和Sprint在完成合并后，Dish将：

•以14亿美元收购Sprint的预付费业务，以及930万客户

•以36亿美元收购Sprint的800MHz频谱资源

•可在7年内接入T-Mobile的网络，包括5G网络，以为Dish客户提供服务

简而言之，T-Mobile和Sprint合并后，Dish将左手握着930万原Sprint客户，右手再将这930万客户接入新T-Mobile的移动网络，一边做着倒手买卖，一边建设5G网络，最后再名副其实的成为美国第四大移动运营商。

缺中频段、基础覆盖弱，这是美国5G的最大弱势。T-Mobile和Sprint合并后刚好可以补缺弱势，Sprint拥有2.5GHz中频段，T-Mobile拥有600MHz低频段和毫米波高频段，两家运营商可利用低、中、高频段三层组网，600MHz做覆盖层，2.5GHz做容量层，毫米波做高容量层（热点），既做广了网络覆盖，又做厚了网络容量，从而可建成一张全国性的广覆盖、大容量的5G网络。因此，T-Mobile和Sprint合并一直被业界视为决定美国5G能否领先全球的关键之一。

但这场合并交易背后更值得玩味的是——超级“搅屎棍”Dish摇身一变成为美国第四大移动运营商。

超级“搅屎棍”登场  

说Dish是“搅屎棍”，一点不夸张，也并无贬义，事实上这家卫星广播服务提供商自1995年推出第一颗卫星进入付费电视领域以来，一直扮演着传统垄断市场里的“搅屎棍”角色。

查利·埃尔根于1980年创立Dish，此君从不按游戏规则出牌，年轻时曾潜心专研玩牌作弊技巧，结果被逐出赌场。

早在2012年，Dish推出了配置2000GB大型硬盘的Hopper全高清机顶盒，该机顶盒不仅可本地录制和存储美国四大广播电视网黄金时段的高清节目，还过滤了广告，让用户可随时回放点播。

Dish为此遭到了美国四大广播电视联合起诉，强烈谴责其破坏了广播电视业的生态系统。但埃尔根不以为然，反而劝诫四大广播要面对现实，传统电视商业模式迟早要被颠覆。随后，Dish又进一步推出了Sling TV，家庭用户可通过OTT机顶盒收看有线电视节目，也可观看Netflix等互联网高清视频，并全面取消了包月收费模式，再次对传统有线电视致命一击。

在业内看来，Dish就是一根搅屎棍，每一次动作都让同行惶惶不安。“搅屎棍”颠覆了传统广播电视行业，现在又要来“搅局”5G市场了。

930万eSIM用户，搅局运营商市场  

简单的说，Dish花了14亿美元从Sprint买来了930万客户，在还未开建5G网络之前，将依托于新T-Mobile的网络，首先成为了美国第二大移动虚拟运营商。美国第一大虚拟运营商为TracFone，拥有2140万移动客户。

Dish成为虚拟运营商之后，鉴于其卫星广播服务提供商前身，必将依托于其成熟的视频内容生态，将视频业务从家庭扩展到个人，比如推出Sling Wireless服务，让Dish用户不仅能在家里看Sling TV，还能拿着手机随时随地观看高清视频内容。

未来的视频是移动的，未来的视频也是靠内容支撑的。不难猜想，Dish早期一定会采用家庭宽带和手机业务捆绑销售的方式来巩固和扩张市场。

但这套办法早已被传统运营商用烂了，从来不按套路出牌的Dish肯定不会满足于此。

要搞大虚拟运营商，Dish会学Google和苹果推出eSIM服务，让其用户不再需要更换SIM卡就可以自由地在不同运营商网络间切换。

事实上，Dish和T-Mobile已双双承诺将更广泛的支持eSIM技术，以使得Dish更容易的从美国前两大运营商AT＆T和Verizon那里抢夺客户。

虚拟运营商诞生的初衷本是为了充分利用网络闲置资源，以变相低价的方式开拓市场。T-Mobile和Sprint的用户规模本来就靠后，加之Sprint的930万客户又卖给了Dish，两家运营商合并后必然会存在大量的网络闲置资源，新T-Mobile当然愿意将闲置资源低价批发给Dish。

而Dish在获得Sprint的800MHz频谱资源后，手上拥有了包括600MHz、700MHz和800MHz的大量低频段频谱资源，作为新进入者，一是同样存在网络资源闲置问题，二是存在网络覆盖不足问题。

通过“虚拟运营商+eSIM”的方式，让用户在Dish网络和新T-Mobile网络间自由切换，并以此抢夺AT＆T和Verizon的现有客户，可谓是双赢的好事。

但虚拟运营商只是一个过渡，Dish向美国FCC承诺的是——下一个真正的第四大移动运营商，且建网方式同样自带“搅屎棍”风格。

全云化5G独立组网，搅局设备商市场  

Dish没有3/4G网络旧资产包袱，没有保护4G投资一说，不难理解，其5G建设肯定选择SA独立组网模式，即从零开始直接建设5G基站和5G核心网。

根据Dish提交给FCC的“承诺书”，Dish将采用SA独立组网模式，建设一张端到端的全虚拟化的云原生5G网络，并将比较网络组件价格，通过部署最新的技术和架构，建设一张比现有无线玩家更具可持续性成本优势的网络。

这套路是不是有点熟悉？是的，日本新晋第四大移动运营商乐天移动也是这么干的。

乐天移动在去年宣布将建设一张端到端的全虚拟化的云原生5G网络，通过硬件白盒化、软件开源化、接口开放化推动RAN全虚拟化和核心网全云化。乐天的设备供应商名单里少有传统电信设备商巨头的身影，而主要是Altostar、思科和英特尔等，Altostar提供RAN软件，英特尔提供通用芯片，思科负责传输和核心网。

Dish高管表示，其核心网将基于云原生部署，而无线接入网部分并不打算像传统运营商那样建设，而是将BBU功能部分白盒化、虚拟化和池化部署于边缘数据中心，以此希望比传统运营商节省25%的成本。

在选择设备供应商方面，Dish创始人埃尔根表示将考虑思科、英特尔、红帽和Altiostar作为其5G网络供应商，而不是像AT&T和Verizon那样优先选择爱立信、诺基亚和三星的设备。这套路和日本乐天移动一模一样。

虚拟化、全云化是未来网络的必然趋势，也是电信业面临的一场迄今为止最大的技术变革，这将使能运营商低成本、灵活敏捷地应对5G新业务。

全云化5G独立组网也意味着Dish的5G目标不只是看视频这种移动宽带业务，而主要是基于其丰富的低频段资源向自动驾驶、无人机、智能工厂和智慧城市等领域提供端到端的网络切片服务。

埃尔根表示，未来Dish的5G网络只有30%的资源用于提供移动宽带服务，而剩下70%的资源将用于垂直领域切片服务。比如，亚马逊可能会租用一张切片网络来远程驾驶无人机，以实现Prime业务交付。

当然，向垂直领域提供网络切片服务并不只是Dish和乐天移动这样的新晋运营商的梦想，这是全球所有运营商的蓝海市场，只是按照Dish和乐天移动的玩法，将引入更多的新玩家杀入5G设备市场，可能会对传统四大设备商一统天下的格局形成冲击。

而背后值得深思的是，这毫无疑问也是美国决策层最喜闻乐见的，毕竟美国已经没有了无线设备商巨头，而思科、英特尔和Altostar都是美国企业，加之美国在软件、芯片上具有优势，美国当然希望Dish与Altostar、英特尔、思科等一起快速形成生态规模，以重新洗牌5G，或者是特不靠谱先生在推特上提到的6G市场格局。从时间上看，美国监管层更是整整给了Dish七年时间来充分准备“搅局”，可谓用心良苦。

简而言之，美国这次两大运营商合并，以及Dish这个第四大移动运营商诞生，绝对是一次值得反复玩味的重大事件。

T-Mobile和Sprint合并补缺美国5G覆盖短板，可谓是美国争夺全球5G领先的当下之策；而Dish的诞生，可谓是美国争夺未来5G乃至6G领先的长远之计。

美国司法部反垄断部门负责人Makan Delrahim表示，该合并协议背后将Dish视为“无线市场的颠覆者”。很明显，美国监管层的用意无非是想Dish再次成为“搅屎棍”的角色，以将5G市场搅得波涛翻滚。不过，Dish这颗棋到底是“搅屎棍”，还是“颠覆者”，还待时间来检验。